Яким банкам довіряють вкладники

Перегляди: 441

Аналіз відтоку та притоку банківських депозитів юридичних та фізичних осіб з початку року

Українська банківська система продовжує демонструвати обережне відновлення після колосальної девальвації гривні, війни та масштабного банкопаду – з ринку було виведено быльше 80 банків.

За три квартали 2016 року сукупний портфель гривневих депозитів фізичних осіб в українських банках зріс на 6%, або на 10,7 млрд грн — до 195,5 млрд грн.

Обсяг валютних депозитів населення за аналогічний період зріс на 2%, або на $133 млн — до $8,87 млрд.

Сукупний портфель депозитів юросіб в гривні зріс на 10,2% — до 230 млрд грн, в валюті — на 9% — до $6,7 млрд. Цифри наведенні без врахування банків, які за звітній період були виведені Нацбанком з ринку.

БізнесЦензор проаналізував динаміку гривневих та валютних депозитів фізичних та юридичних осіб в січні-вересні 2016 року. Як відомо, стійкість будь-якого банку, в першу чергу, залежить від приросту або відтоку депозитів його клієнтів. З наведених нижче таблиць можна скласти уявлення про те, які банки можуть бути в групі ризику.

За новою класифікацією НБУ, банки розділені на 4 групи: Держбанки; Банки іноземних банківських груп; Група I: банки, активи яких перевищують 0,5% активів всієї системи; Група II: банки, активи яких не перевищують 0,5% активів всієї системи. В попередні роки банки також розділялися на чотири групи, але за розміром активів.

Державні банки

Приріст депозитного гривневого портфелю фізосіб в Укрексібанку в січні-вересні становив лише 0,3%. В той же час, за валютними вкладами населення спостерігалася від'ємна динаміка – портфель зменшився на 8%.

Найактивніше депозити населення протягом трьох кварталів цього року серед державних банків залучав Ощадбанк. Так, гривневий портфель фізосіб в Ощаді з початку року зріс на 3,4%, валютний — на 26%.

Не останню роль в позитивній динаміці депозитів крупнішого держбанку зіграла державна гарантія на 100% вкладів. У випадку банкрутства держава повертає вкладнику 100% його вкладу, а не 200 тис. грн, які Фонд гарантування вкладів виплачує фізособам-клієнтам збанкрутілих банків.

В третього державного банку – Укргазбанку, як і в Ощаду, також була позитивна динаміка: гривневі вклади населення зросли на 7,5%, валютні – на 5%.

Обсяг депозитів юридичних осіб просів лише в Укрексімбанку: -0,5% — в гривні, -4% — у валюті. В Ощадбанку був значний приріст: на 55,3% — в гривні, на 68% — у валюті. Проте, найбільша динаміка приросту відбулася в Укргазбанку: на 79% — в гривні, на 218% — у валюті.

ФІЗОСОБИ

Гривневі депозити
Валютні депозити Державні банки ЮРОСОБИ

Гривневі депозити
Валютні депозити
Зміна у % Зміна у млн грн Зміна у % Зміна у $ млн Назва банку Зміна у % Зміна у млн грн Зміна у % Зміна у $ млн
0,3% 24 -8% -57 Укрексімбанк -0,5% -72 -4% -62
3,4% 1 217 26% 200 Ощадбанк 55,3% 11 333 68% 542
7,5% 399 5% 13 Укргазбанк 79,1% 9 172 218% 454

Банки іноземних банківських груп

Лідером з відтоку депозитів населення, як в гривні так і в валюті, був Промінвестбанк, який належить російському державному банку ВТБ. Його портфель депозитів фізосіб в гривні з початку року просів на 32%, а валютний – на 37%. Юридичні особи вивели з банку 3,35 млрд грн (падіння на 59%) та $69 млн (падіння на 52%) відповідно.

В дочки російського Сбербанку обсяг валютних вкладень населення скоротився на 4%. При цьому гривневий виріс на 3%. Обсяг депозитів юросіб у російського банку впав на 17%, валютних – на 29%.

В Укрсиббанку, що належить французському BNP Paribas, відбулося зменшення валютного портфелю фізосіб на 12%. На 11% скоротився обсяг валютних вкладень фізосіб в Райффайзен Банк Аваль, що належить австрійському Raiffeisen Bank International AG.

Найбільше падіння по цій категорії було у «Ідея банку» (-39%), який належить польській Getin Holding S.A, та «ОТП Банку» (-14%). Банк належить угорському OTP Bank.

ФІЗОСОБИ

Гривневі депозити
Валютні депозити Банки іноземних банківських груп ЮРОСОБИ

Гривневі депозити
Валютні депозити
Зміна у % Зміна у млн грн Зміна у % Зміна у $ млн Назва банку Зміна у % Зміна у млн грн Зміна у % Зміна у $ млн
-32% -1 166 -37% -68 Промінвестбанк -59% -3 352 -52% -69
18% 1 088 -3% -9 Укрсоцбанк -11% -1 015 -39% -70
1% 116 -11% -34 Райффайзен Банк Аваль 5% 953 7% 10
6% 113 0% 0 ВТБ Банк -16% -584 -11% -6
697% 27 -12% 0 Неос Банк -46% -25 -70% 0
31% 503 21% 10 Кредобанк 24% 487 4% 1
20% 36 1% 0 Віес Банк -25% -129 -7% 0
12% 39 13% 4 Марфін Банк 1% 10 -44% -9
8% 346 -12% -30 Укрсиббанк -11% -1 894 17% 38
15% 224 -39% -4 Ідея Банк -8% -45 89% 2
-11% -84 -9% -3 Правекс-банк 23% 248 -6% -1
12% 224 -3% -4 Креді Агріколь Банк 31% 2 864 49% 86
-15% -97 -3% -2 Універсал Банк -13% -99 -68% -11
7% 20 11% 3 Піреус банк -15% -60 -35% -2
16% 875 13% 37 Альфа-банк -3% -179 -15% -36
29% 796 -14% -34 Отп Банк 14% 949 2% 2
27% 398 17% 13 Прокредит Банк 27% 644 6% 2
3% 53 -4% -13 Сбербанк -17% -832 -29% -27
73% 140 14% 2 БМ Банк -27% -70 -13% 0
34% 205 8% 0 Банк Форвард 16% 5 -7% 0

Група I — банки, активи яких перевищують 0,5% активів всієї системи

Не зважаючи на інформаційний фон навколо можливої майбутньої націоналізації Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, обсяги валютних та гривневих депозитів фізосіб у ньому зросли на 9% та 5% відповідно. Юрсоби збільшили гривневий депозитний портфель у банку на 24,2%. При цьому, обсяг валютних депозитів бізнесу скоротився аж на 21%, або на $192 млн.

У банку «Кредит Дніпро» валютні вклади юридичних осіб зменшилися на 47%, а гривневі виросли на 21,8%.

Сильне скорочення валютного портфелю фізосіб (на — 18%) відбулося в «Платинм банку», який контролюється чи то Григорієм Гуртовим (заарештований в Ізраїлі), чи то одеським бізнесменом Олександром Кауфманом.

В той же час, обсяг вкладів населення в гривні у «Платинум банку» зріс на 37% завдяки рекламі, де вкладникам обіцяють депозити під завищенні відсотки: чим вищий відсоток під депозити у банку, тим більше ризиків для вкладника. Промовистий приклад – падіння банку «Михайлівський».

Навколо «Платинум банку» давно циркулює інформація про його проблемність. І така проблемність проглядається по відтоку депозитів юросіб: -37,5% гривневих і -34% валютних.

В Діамантбанку обсяг вкладів населення в валюті зменшився на — 14%. Банк належить Ігорю Керезю та Давиду Жванії. На 7% скоротився обсяг валютних вкладень населення в ПУМБі Ріната Ахметова.

Гривневі портфелі фізосіб росли в усіх банків з цієї категорії.

ФІЗОСОБИ

Гривневі депозити
Валютні депозити Група I ЮРОСОБИ

Гривневі депозити
Валютні депозити
Зміна у % Зміна у млн грн Зміна у % Зміна у $ млн Назва банку Зміна у % Зміна у млн грн Зміна у % Зміна у $ млн
5% 3 203 9% 265 Приватбанк 24,2% 4 175 -21% -192
13% 246 6% 9 Акціонерний банк «Південний» -4,2% -156 -18% -9
8% 465 -7% -23 ПУМБ 30,2% 2 271 1% 2
34% 329 27% 10 Мегабанк, Харків 2,1% 45 0% 0
9% 82 -14% -6 Діамантбанк -43,4% -856 -1% -1
24% 357 2% 2 Банк Кредит Дніпро 21,8% 306 -47% -22
19% 81 9% 6 Банк Восток 19,7% 403 -14% -3
37% 1 196 -18% -13 Платинум банк -37,5% -332 -34% -3

Група II — банки, активи яких не перевищують 0,5% активів всієї системи

В останній групі банків найкращу динаміку з приросту депозитів продемонстрував банк Сергія Тігіпка – Таскомбанк: +88% гривневих депозитів фізосіб. Крім того, у цього банку значно зросли обсяги депозитів бізнесу: на 77% у гривні, та на 40% у доларах.

А-Банк Ігоря та Григорія Суркісів наростив депозитний гривневий портфель фізосіб на 29%. При цьому валютні вклади населення скоротилися на 6%. Гривневі вклади юросіб зросли на 19%, валютні – скоротилися на 22%.

У «Банку інвестицій та заощаджень», який належить власникам групи компаній «Галнафтогаз» — депутату Степану Івахіву та бізнесмену Сергію Лагуру, гривневі депозити населення зросли на 29%, а валютні упали на 33%. Юрособи винесли з цього банку 666 млн грн (-50%) та $3 млн (-5%).

У «Міжнародного інвестиційного банку» президента Петра Порошенка та його партнерів гривневі депозити фізосіб зросли на 12%, валютні зменшились на 2%. Юрсоби з початку року забрали з банку президента 500 млн грн.

Найкращий приріст депозитів фізосіб відбувся у банку «Глобус», який належить Олені Сильнягіній — була директором ТОВ «Банківське Телебачення», якому належить телеканал БТБ. Телеканал був створений колишнім головою НБУ Сергієм Арбузовим.

Так, депозити фізосіб у гривні в «Глобусі» зросли на 117%, у валюті зменшились на 31%. Юридичні особи збільшили свої вклади в цьому банку на 61% у гривні, та на 68% у валюті.

ФІЗОСОБИ

Гривневі депозити
Валютні депозити Група II ЮРОСОБИ

Гривневі депозити
Валютні депозити
Зміна у % Зміна у млн грн Зміна у % Зміна у $ млн Назва банку Зміна у % Зміна у млн грн Зміна у % Зміна у $ млн 
88% 534 3% 1 Таскомбанк 77% 737 40% 7
9% 24 2% 0 Акб «Львів» -5% -14 -25% -1
72% 14 -18% -2 Оксі Банк -22% -24 453% 1
29% 405 -14% -6 А-Банк 19% 39 -22% 0
12% 57 -5% -1 Індустріалбанк -34% -98 0% 0
-14% -15 -20% -3 Банк «Грант» -34% -105 30% 1
15% 16 -14% -2 БТА банк -50% -91 142% 1
23% 43 43% 2 Асвіо Банк -33% -105 29% 0
13% 18 -9% -1 Комінвестбанк 24% 63 -20% -1
95% 19 2% 0 Банк «Український капітал» 4% 8 -68% 0
33% 13 -19% -6 Місто банк -48% -209 12% 0
-21% -50 -39% -4 Юнекс банк -53% -282 28% 0
28% 21 -11% -2 Кліринговий дім -3% -39 -2% 0
37% 39 -36% -7 Перший інвестиційний банк 11% 40 -41% 0
-4% -3 -44% -19 Фортуна-банк -16% -106 -28% -3
29% 38 -33% -20 Банк інвестицій та заощаджень -50% -666 -5% -3
104% 61 -9% -1 Банк Богуслав -4% -8 100% 0
16% 6 3010% 33 Мотор-банк -67% -294 -58% -2
117% 186 -31% -4 Глобус 61% 156 68% 1
12% 22 -4% -2 Міжнародний інвестиційний банк -32% -494 5% 4
33% 27 -24% -6 Європромбанк -19% -27 -92% 0
45% 38 0% 0 Банк Січ -69% -701 -65% -1

Источник :biz.censor.net.ua

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code